수젠텍 주가 전망 - 자가진단용 진단키트 관련주
수젠텍이 현장 진단용으로 적용 가능한 신속검사 키트를 개발하여 미국 FDA에 승인받는데 성공하였습니다.
신속진단키트는 기존의 대형병원에서 실시하고 있는 검사와는 다르게 빠르게 소형병원과 약국 등에서 진단이 가능하기 때문에 코로나 19 검사체계에 큰 도움이 됩니다.
수젠텍은 국내기업으로는 최초이며 글로벌에서는 6번째로 FDA 승인을 받는데 성공하였습니다.
미국의 FDA는 임상 요건등 갖추어야 할 조건들이 매우 까다롭기 때문에 승인받기가 매우 어렵기로 유명합니다.
수젠텍은 이번 승인으로 세계최대 규모의 미국 시장에서 매출을 빠르게 상승시킬 수 있을 겁니다.
또한 미국에서 승인받았기 때문에 향후 유럽, 독일, 브라질 등에서도 승인받는 것은 그렇게 어렵지 않을 전망입니다.
이에따라 수젠텍의 주가는 이틀간 급상승하고 있는 중입니다.
앞으로 추가적인 상승이 가능한지 여부와 매출액 등을 알아보겠습니다.
사업내용
수젠텍은 LG화학, 한국생명공학연구원 등에서 체외진단 기술 및 제품 개발 경험을 축적한 손미진 박사 등 LG화학 바이오텍 연구소에서 진단 분야를 연구하던 4명의 창업자들이 2011년 설립한 체외진단 기업입니다.
2017년에는 케이맥바이오 센터를 인수하여 체외진단용 시약뿐만 아니라 키트와 분석기기를 모두 자체 개발 및 생산하고 있습니다.
체외진단이란 혈액, 소변, 타액등을 이용해서 질병을 진단 및 확진하는 것을 뜻합니다.
코로나 19 진단을 비롯해서 알레르기, 결핵, 여성호르몬 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
특히 코로나19의 경우는 항체 신속진단 및 항원 신속진단이 가장 많이 사용되고 있습니다.
신속진단키트의 경우 항체 형성 여부와 무관하게 감염 여부 판독이 가능하며
10분 이내로 검사 결과가 나오는 장점이 있습니다.
따라서 실시간 유전자 증폭 검사처럼 검체를 이송하거나 장시간의 소요가 필요 없는 것이죠.
다만 실시간 유전자증폭검사 대비 낮은 정확도를 보이고 있습니다.
국내에서 사용되는 체외진단기기의 대부분은 고가의 외국산이며 소변검사, 면역검사 등에서 국산 제품이 이용되고 있지만, 글로벌 진단 기업들이 이미 국내 시장을 상당 부분 선점하고 있습니다.
국내 기업의 경우 브랜드력이 약해 직접 의료기관 등에 제품을 공급하지 못해왔으나
최근 자체 기술력을 확보한 기업들이 점점 늘어가고 있습니다.
수젠텍도 FDA에 승인을 받는 등 기술력이 인정받고 있기 때문에 연간 3% 이상 지속적으로 상승하는 시장에서 높은 성장세를 유지할 것을 보고 있습니다.
알레르기 진단키트
코로나 19 진단키트뿐만 아니라 알레르기 진단키트에서도 두드러진 활약을 하고 있습니다.
수젠텍은 2013년 전 세계 최초로 전자동 다중 면역 블롯 기기를 개발하여 LG화학 및 중국에 총 500여 대를 공급하고 현재 전국의 종합병원 및 검진센터 등에서 알레르기 진단용으로 사용이 되고 있습니다.
다중 면역 블롯은 기존의 피부단자 검사에 비해서 위험성이 거의 없습니다.
또한 약물과 피부 상태에 관계없이 정확한 검사를 실시할 수 있습니다.
특히 어린 영유아나 심한 피부질환이 있는 환자에게도 검사가 가능하다는 장점이 있습니다.
또한 피부단자 검사는 정량화가 되지 않지만 다중 면역 블롯은 가능하죠.
다만 가격이 조금 비싸다는 점과 검사 결과가 수시간 후에 나온다는 단점이 있습니다.
알레르기 시장은 2018~2023년까지 전 세계적으로 연간 10% 이상 상승하고 있습니다.
특히 한국에서는 17%에 달하는 성장을 하고 있어서 독보적인 기술력을 가지고 있는 수젠텍에게 큰 성장동력으로 작용할 것으로 보입니다.
여성호르몬 진단키트
소변에서 측정한 여성호르몬으로 임신이나 유산 위험성 등을 관리하는 진단키트입니다.
여성의 생애 주기는 다양한 여성 호르몬과 밀접한 관계가 있지만 이를 측정하기 위해서는 매번 병원에 방문하여야 했습니다.
하지만 수젠텍의 진단키트를 사용하면 집에서도 자가진단이 가능하기 때문에 새로운 시장이 열릴 것으로 보고 있습니다.
여성호르몬 진단 시장규모는 연간 5% 이상 상승하며 한국에서는 13% 가까이 성장할 것을 보고 있습니다.
재무제표
수젠텍 손미진 대표가 지분 18.4%를 보유하고 있습니다.
현장진단키트가 95%가량을 매출에서 압도적인 비중을 차지하고 있습니다.
2019년에 부채비율이 100% 가까이 되면서 악화되었지만 작년 코로나 19 진단키트 판매 호조로 10%로 낮아졌습니다.
작년 4분기에 몇 년 동안 이어져왔던 적자를 끝내고 흑자로 돌아섰습니다.
영업이익률 26%로 매우 좋은 수익률을 보여주고 있습니다.
현재 부채도 대부분 해결하였기 때문에 연말까지 좋은 실적을 보인다면 배당금도 지급할 수 있을 것으로 보입니다.
목표주가 및 결론
04/27 장중 현재 주가 33,900원을 기록하고 있습니다.
지난 2월 26일 최저가인 13,250원에서 2.5배가량 상승한 수치입니다.
시가총액은 5200억 원으로 코스닥 180위 기업입니다.
거래대금 5천억 원을 기록하고 있습니다.
외국인이 4월 들어서 지속적으로 매도하여 보유율이 0.1%까지 떨어졌습니다.
상한가를 기록하였던 4/26일에도 기관과 외국인은 모두 매도하였습니다.
개인들이 주가 상승의 주역임을 알 수 있습니다.
자가진단용 진단키트가 미국 FDA를 통과하였고 최근 독일에서도 승인받은 상황입니다.
알레르기와 여성호르몬 진단키트로 미래 성장동력도 있는 만큼 오랫동안 장기 투자할 경우 수익을 낼 수 있을 것으로 보입니다.
본 투자 분석은 개인적인 의견이며 정보에는 오차가 존재할 수 있습니다. 참고 자료로만 활용 부탁드립니다.
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